世界上最遥远的距离不是你我天各一方，而是你和我在一起但是心却天各一方，当你看着这个电影的时候，你能否想到那部著名的《断背山》，断背山下，百合花开，第二类的爱情总是那么让人心碎神迷，当第二类爱情在遇到真正要体现人性的善良的时候，却又被世俗落后的法律所阻碍，当你看完这部电影，时是否想到了当年的《暹罗之恋》那美好的纯美爱情故事。
音乐人鲁迪（艾伦·卡明 Alan Cumming 饰）在从事变装表演时邂逅地区检察官保罗（加瑞特·迪拉胡特 Garret Dillahunt 饰），两人一见钟情。晚上回家后鲁迪被邻居喧哗搅得无法休息，当他气势汹汹的上门投诉，却惊讶发现原来屋里只有一个叫马可（埃萨克·莱瓦 Isaac Leyva 饰）的矮胖男孩。鲁迪尝试联络保罗商量对策