老鼠和猫经过长期的斗争之后决定在一起平静的相处一阵，他们一同报团参加了一次美妙的旅行，但是没有想到，竟然在野外捡到了一个宝，一只有着神奇魔力的龙蛋，小动物出生的时候浑身散发着萌萌的气质，让所有人都惊呆了，当然我们不得不承认，他如此的表情背后必然会有一个绝对的反派来与他纠缠，果不其然，坏女巫的野心降临了，我们的汤姆和杰瑞该如何拯救这个小动物呢？
汤姆和杰瑞拾到了一枚闪闪发光的蛋，蛋中居然孵出了一条小龙。邪恶的坏女巫要夺取小龙的力量，汤姆和杰瑞要突破重重阻碍，粉碎女巫的野心，将小龙送还妈妈身边。
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