战争因为胜负的缘故或者说因为起因从而被分为了商量与邪恶，亦如所有的故事一般，日本参与了第二次世界大战，成为了邪恶的轴心国之一，但是不得不承认，岛国的寻常百姓依然是无辜的，并不能就此就认为所有的岛国人民都不爱好和平，整部动画就是在这样的基调下展开，正确看待历史，分析过往得失，这样才能有助于我们的成长与发展，以史为鉴方知兴衰荣辱……
1945年的夏天，二次世界大战的阴影从地球上空褪去。远在北方的色丹岛无法独占宁静，炮火轰炸过后不久，苏联人的战舰军队到来，令日本岛民们不知是吉是凶。濑能家的两兄弟——10岁的淳平和7岁的宽太见证着时代的巨大变革。最初的残酷过去，苏联人的家属来到岛上，不经意间种下了和平友爱的种子。通过音乐，苏日两国儿童成为可以唱歌玩耍的朋友，濑能兄弟则依靠玩具蒸汽火车和住在她家隔壁的女孩塔尼娅变得亲密无间，但好不容易得到的友情却因某起事件而破碎。
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