作为小时候精彩能在荧幕上看到的魔术表演，这一次又是一部完全颠覆我们对于魔术师认知的高端动画。影片从电视娱乐的兴起说起，讲述了魔术的逐渐衰败，同时也用魔术师与一个孤女的相依为命作为故事的主要叙述线，小女孩相信魔术一定是真的，固执的认为那个像父亲一样的角色可以为他变出所有想要的东西，而当我们的魔术师作者各种卑微的工作为了圆梦时，她似乎已经找到了未来前行的方向，最后她与一个英俊的男孩携手离去，那一刻我们的魔术师知道他应该向魔术一样消失了，其实一切的缘由都在开头魔术师的手中展现过，那张让魔术师时常黯然失色的照片就是他一直不知所踪的女儿，为了完成父亲的承诺，他对女孩无条件的付出，父爱大于山！
中欧地区本就是个奇事多发的地区，传说中的吸血鬼、狼人多发现于此。本故事也发生在充满神秘色彩的中欧。在十九、二十世纪之交的维也纳，依然受封建社会的浓郁气息所笼罩。一切奇闻怪事都无法用看似幼稚的科学所解释。而神秘的魔术师这一行当却有着极强的竞争力。
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